Kunden, Verträge, Courtageeingänge u.v.m. mit Excel-VBA verwalten


Spezialsoftware für Versicherungsmakler

Ein aktueller Auftrag

Versicherer haben Kostendruck.
Bestimmte Dienstleistungen fielen daher dem Rotstift zum Opfer.
Dem Rotstift zum Opfer fiel ein Gratis-Kundenverwaltungsprogramm für Makler. 

Der freie Außendienst der Gesellschaft, sowie angedockte Versicherungsmakler, können zukünftig nicht mehr auf diese Software zugreifen. Daraus entstand folgender Auftrag:

Entwicklung einer VBA ***Kunden- & Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler

Start zum 1.7.2017

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Die Besonderheiten!

  • 1. Kaum Anlernzeit!
    • Das Programm ist in sich selbsterklärend und einfach zu bedienen.
  • 2. Frühwarnsystem
    • Courtage-Eingang noch offen.
      • Per Klick:
        Emailversand an Versicherer inkl. relevanter Vertragsdaten und persönlichem Anschreiben
    • Geburtstage von VN, VP und Tippgeber
  • 3. Jahresübersicht
    • Courtagen
      • aktueller Courtageeingang im laufenden Geschäftsjahr
      • Prognose für das gesamte Geschäftsjahr aufgrund bestehender Verträge
      • Konto Tippgeber und Auszahlungen an Tippgeber
  • 4. Kundenübersicht auf einen Blick
    • alle Verträge eines VN
    • Gesamt-Courtage aus den Verträgen mit Unterteilung nach...
      • Maximale Courtage
      • Sondervereinbarung Courtage
      • Tippgeber Courtage
      • Tatsächliche Courtage
    • Alle Kontaktdaten
    • Einzelvertragsansicht mit den wichtigsten Daten
  • 5. Verzahnung der Kundenübersicht zu 4. mit aktuell zwei weiteren VN
    Beispiel:
    • 4.1 >>> Kundenübersicht auf einen Blick (VN 1 ist ein Unternehmen)
    • 4.2 >>> Kundenübersicht 2 (VN 2 ist Privatperson)
    • 4.3 >>> Kundenübersicht 3 (VN 3 ist Partner zu VN 2 oder Partner im Unternehmen zu VN 1)
  • 6. Einfache Bearbeitung bei Vertragsstilllegung / Löschung oder Vertragsänderungen
    • Gelöschte Verträge eines VN bleiben gespeichert.
      • Gelöschte Verträge eines VN können zur Ansicht aufgerufen werden.
      • Gelöschte Verträge eines VN können erneut aktiviert werden.
    • Vertragsänderungen die Auswirkungen auf die Nettocourtage haben, können analog eines Neuvertrages eingegeben werden.
      • Der vorherige Vertrag wird in der Courtage-Berechnung mitgeführt.

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Günter Gödecke, Gödecke Programmierung

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