Excel-VBA-Tool zur Steuerung von Wiederanlage-Erfolgen für die Führungsebenen der Assekuranz


Auftraggeber: Versicherungskonzern

Ziel: Steigerung von Wiederanlagen aus fälligen Kapital- und Rentenversicherungen

 Das hier nur kurz beschriebene Excel-VBA-Programm zum Thema "Wiederanlage-Controlling" ist wesentlich umfangreicher. 

Ein Gespräch lohnt immer. Sprechen Sie mit Günter Gödecke: ☎ 06201-7303162


Auszug der Excel-VBA-Leistungsanforderungen zum Controlling der Wiederanlagen:

Jährliches Einlesen der in den folgenden 3 Jahren zur Auszahlung kommenden Versicherungen

  • Auf Großrechnerebene werden die Datensätze der ablaufenden Kapital- und Rentenversicherungen ermittelt und als Excel-Liste zur Verfügung gestellt.
    • Die jährlich zur Verfügung gestellte Liste kann 100.000  Datensätze enthalten.

Per Klick werden die Daten nach Hierarchie-Ebene bis hin zur Einzel-Agentur verarbeitet

  • Prüfungen der Datensätze
    • Betriebliche Altersvorsorge, Kunden mit Titel, Kunden im Ausland, oder fehlerhafte Datensätze werden aus dem Hauptbestand entfernt und separat zur weiteren Bearbeitung gelistet.

 

Ergebnisse der Verarbeitung nach Direktion mit Agenturen in der Hauptliste

  • Überblick aktuelles Geschäftsjahr mit den fälligen ∑-Abläufen / Wiederanlagen einer Direktion als Liste
    • inklusive  Summen & Stücke (Gesamt, Abgelaufen, offenes Potenzial)
    • Anzeige prozentuale Zielerreichung und Ampeldarstellung (Rot, Gelb, Grün)
    • Aufteilung nach Wiederanlage-Geschäftsfelder in Summe und Prozent
  • Zusätzlich werden die einzelnen Agenturen der Direktion nach dem gleichen Schema in dieser Liste dargestellt. Dazu zählen auch:
    • Die Gegenüberstellung abgelaufener sowie bisher erreichte Wiederanlagen
      • Einzelbetrachtung einer Agentur ist genauso per Klick möglich
      • Auch der automatisierte Listenversand an alle Agenturen per E-Mail

Aktualisierungen: Monatliches Einlesen von getätigten Wiederanlage-Abschlüssen

  • Die Daten werden von der Großrechnerebene als Excel-Liste zur Verfügung gestellt und per Klick eingelesen und entsprechend den Agenturen zugeordnet.

Excel-Liste "Briefversand mit Kundenaufforderung" erzeugen!

Kunden, die in naher Zukunft eine Auszahlung erhalten -  Ablauf / Fälligkeit in 6 Monaten -

  • Die Liste beinhaltet u.a. alle Kunden die eine bestimmte Mindest-Ablaufsumme im gewählten Zeitraum (von Datum 1 bis Datum 2) erhalten.
    • Kunden mit mehreren Abläufen im Dreijahreszeitraum werden hierbei mit der Gesamt-Ablaufsumme angezeigt.
  • Rechtzeitig vor Fälligkeit der Auszahlungsbeträge können daraus persönliche Anschreiben mit einer Kundenaufforderung zum Beratungstermin seitens der Direktion erzeugt / ausgedruckt werden. 
  • Im Vorfeld kann aus dieser Liste "Briefversand" für jede Agentur eine persönliche Kunden-Liste erzeugt werden. Per Klick wird diese Agenturliste dann an den Agentur-Inhaber versandt.
    • Der Agentur-Inhaber informiert, welcher der aufgeführten Kunden per Brief auch tatsächlich angeschrieben werden kann.

Ich bin ihr Gesprächspartner, wenn Sie effizientes Controlling von Wiederanlage-Erfolgen für die Führungsebenen in der Assekuranz mit Excel-VBA lösen möchten

Günter Gödecke | Gödecke Programmierung
Günter Gödecke | Gödecke Programmierung

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